如何設計共同實施CRM與ERP的整合方案

1 、對管理軟件系統和數據庫的調整要求。從軟件功能和數據結構上講，ERP與CRM的整合部分主要體現在它們之間的交叉與重疊處：

(1)客戶管理：CRM與ERP系統都需要客戶的基本信息，而且ERP系統還應該可以查詢客戶同企業的交往史而CRM的服務模塊不僅要可以查詢查詢客戶同企業的交往史，還可以查詢客戶的服務史;

(2)產品管理：CRM與ERP系統都要用到產品的基本信息、產品的BOM表、產品的客戶化配置和報價等;

(3)工作流管理：CRM與ERP系統中雖都有工作流管理，但兩者的工作方式是一樣的，但是ERP和CRM涉及的領域不盡相同：CRM主要涉及市場、客戶，其工作流圍繞客戶，ERP則更多涉及生產、制造和供應，企業可以對其加以控制;

(4)工作人員管理：CRM和ERP系統都要涉及企業員工的基本狀況和工作安排情況，但CRM系統管理的范圍顯然要小得多，而ERP系統則對人力資源作出相對全面的管理;

(5)營銷管理：ERP的營銷主要是簡單地提供一些市場資料和營銷資料，相對來講比較簡單，而CRM則提供了相當完善的營銷管理功能，特別是強調一對一的營銷思想;

(6)銷售管理：CRM系統在銷售管理方面強調的是過程，講究機會管理、一對一管理和聯系人管理等，而ERP系統中更多地強調結果，講究銷售計劃和銷售成績等;

(7)客戶服務和支持：ERP系統只提供簡單的客戶投訴記錄及其解決情況，沒有就客戶服務和支持作全面的管理，而CRM則實現了這種全面管理，尤其強調客戶關懷;

(8)訂單管理：ERP和CRM都有訂單管理，兩者可以說是完全重疊的，不過這種重疊是建立在企業的ERP之上的，因為訂單是生產計劃的輸入變量;

(9)信息交流：信息交流如同一般的報表，CRM與ERP系統的很多使用者都需要查詢對方系統中的一般信息。根據以上對于ERP和CRM系統功能模塊的分析，本著強項功能合并的原則，對兩者進行整合，即重疊的功能模塊應以功能強大的一方為覆蓋方，交叉的功能模塊則應根據業務流程需要進行梳理、融合，以提高整體功能。

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