在沉寂了兩年多之后，中國電信和中國聯通終于重啟了新一輪的光纖寬帶升級運動。今年2月底，工信部公布了2015年寬帶戰略的年度目標。要求在2015年底新增光纖到戶覆蓋家庭8000萬戶，城市寬帶到達20M、部分大城市實現100M。此外，目標還要求在2015年新增1.4萬個行政村通寬帶，推動一批城市率先成為“全光網城市”。但有接近運營商的分析人士向記者透露，在城市地區，工信部的這一目標很有可能被提前完成。

從中國電信集團總經理楊杰公布的中國電信2015年的寬帶發展規劃來看，其中明確提出2015年提速至50M-100M，這一目標要超前于工信部制定的目標。此外，中國電信占據中國超過60%的固網寬帶市場，在上海等發達地區，中國電信早已完成了城市20M的寬帶提速目標。

另據運營商公布的2015資本開支來看，固網寬帶建設資金雖然占比依然在10%左右，但總額，尤其中國電信，相較往年有所提升。

這令產業鏈備受提振。在過去的兩年間，電信聯通兩大運營商幾乎將所有精力放在移動3 G網絡的建設和運營上，寬帶市場除了同質化的低價競爭，再無波瀾。

華為寬帶事業部的一位高級工程師向記者感慨，從今年開始，運營商終于開始主動與華為探討寬帶和互聯網戰略、產品的結合方案。“前兩年都是我們在向他們推，現在是他們主動向我們要。”

一切似乎都在復蘇。不過，多位接受記者采訪的行業人士認為，這并非政策因素，更多是市場競爭的自發因素。他認為，真正意義上的寬帶戰略其實剛剛開始。一張優質的光纖寬帶網絡是未來諸多變革的基礎平臺。但如何促進這些變革的出現，并非光靠發展寬帶網絡自身可以解決的。

曾經低迷

2010年，工信部、國家發改委等七部委聯合下發《關于推進光纖寬帶網絡建設的意見》，提出2011年城市用戶及農村用戶的寬帶接入將分別實現8兆及2兆以上，3年內光纖寬帶網絡建設投資超過1500億元，新增寬帶用戶超過5000萬。

《意見》出臺的時期，亦是“光進銅退”（光纖寬帶FTTH替代銅線）技術進階階段，電信聯通兩大寬帶運營商掀起了一場轟轟烈烈的寬帶升級革命。

2013年，國務院發布“寬帶中國”戰略及實施方案，將“寬帶中國”計劃正式上升為我國國家戰略。

據不完全統計數據，5年間，運營商在寬帶中國戰略上的投資總額將近2000億。但這筆投資主要集中在2010-2013年，此后兩年，運營商在寬帶上的投資越來越少。

根據工信部發布的2014年通信行業分析報告，2014年，移動投資1618.5億元，同比增長20.2%，占通信行業全部投資額的比重達40.5%，而互聯網及數據通信投資規模與占比有所下降，只有398.6億元，同比下降22.1%，占比由上年的13.6%下降至10%，固定通信投資則連續兩年在10%以下。

聚焦移動3G、4G網絡戰略是寬帶戰略萎縮的一大原因。尤其在最近兩年，電信聯通幾乎將全部資金用于3G網絡的建設和維護。

接受記者采訪的電信業人士亦有觀點認為，前三年的寬帶升級戰略完全是市場競爭的需求，但寬帶戰略投資巨大且回報周期長達5-10年，寬帶中國戰略沒有提出普遍服務基金政策，而是使用了“完善電信普遍服務補償機制”，單靠電信聯通的自身實力難以支撐持續投入。

尤其在人口更少，ARPU值更低，面積更大的農村地區，如果沒有國家資金的有力支撐，運營商基本沒有動力在這一區域實施光網改造。

根據運營商內部不完全測算，在光纖成本不斷下降的今天，發展一個城市用戶的成本約為400-800元，但發展一個農村用戶的成本依然高達800-1000元左右。

運營商內部甚至一度希望在投資更大、回報周期更長的農村地區采取“移動寬帶代替固定寬帶”的發展策略。這與工信部今年提出的“寬帶鄉村”目標其實有所矛盾。

工信部電信研究院的一位匿名人士向記者表示，寬帶中國戰略以工信部為推動主體，但工信部沒有財權，從一開始，工信部就希望依靠市場自身的力量解決寬帶問題。工信部在權限之內給予政策支持。“給政策不給錢”。

2013年12月，工信部向中國移動發放了固網寬帶經營牌照，允許中國移動建設經營寬帶業務；今年3月1日，工信部又下發了《寬帶接入網業務開放試點方案》，文件中針對民資進入寬帶接入網絡業務提出三種模式：一種是建設寬帶接入網絡基礎設施；另外兩種模式是資本合作模式和寬帶轉售模式。

向中國移動發放固網寬帶經營牌照，初衷在于打破寬帶市場南北分治的壟斷局面；而向民資開放接入網市場，則意在解決資金問題進一步盤活寬帶市場。電信專家韋樂平測算，民資的投入能夠占運營商一年固網寬帶投資資金的一半。

至此，工信部幾乎將寬帶市場在政策層面完全放開。上至三大運營商，下至某個社區物業，都可以在這一輪寬帶中國戰略中投一份錢，獲取一份收益。

有評論認為，這是工信部對資金極度匱乏的寬帶戰略搭建的最后拉動體系。但從市場表現來看，運營商的決策其實走向了另一個方向。

借力第三陣營

中國寬帶市場可分為三大陣營，其中，電信聯通移動為三大運營商為第一陣營；鵬博士、世紀互聯、方正寬帶和賽爾網絡等大型民營寬帶接入商為第二陣營，這些公司在規模上基本具備覆蓋全國的能力；而第三陣營則是分布在全國各地，類似包租公的小公司，他們成分復雜，能力差異巨大，包括社會渠道、代理商、物業、工維隊伍，他們在解決“最后一公里”難題方面有著得天獨厚的優勢。

從市場份額來看，中國電信大約占據60%寬帶市場份額，中國聯通30%，其他為10%。

從電信聯通今年發布的資本開支來看，寬帶建設資金大約為200萬。遠低于超過千萬的4G建設資本。有人測算，建設資金缺口高達50%。

為了解決資金難題，電信聯通制定了“兩條腿走路”戰略：一是自建，二是利用社會資本。利用社會自己的好處在于，運營商雖然在收入上損失了一塊，但節省了初期改造資金，并獲得了最終用戶市場。

工信部發布的民資進入寬帶政策有一定門檻，首批已經公布申請牌照的公司，包括了鵬博士、方正寬帶等第二陣營的大型民資寬帶商和第三陣營中的大型寬帶商。

但有中國電信人士向記者指出，運營商內部已經達成共識，可以有效解決“最后一公里”難題的第三陣營才是幫助中國電信快速發展用戶的最佳合作伙伴。上述人士指出，這些合作伙伴以當地能人為主，雖然個體小，但一可以輕松解決入場費、排他性協議等問題；二其發展的用戶依然是電信聯通的用戶，雖然分走了一些收入，但用戶是自己的。

“比如，某個村的網吧店主，承包了這個村的入戶市場，在5-10年之內，電信按照新增寬帶用戶發展的數量每月和他分成，但他發展的用戶是電信的用戶，而非第三方運營商。”廣東電信的一位運營人士舉例。

記者獲悉，早在兩年前，廣東、四川、湖南、湖北和黑龍江等省的電信聯通公司就開始摸索這種合作分成模式。中國電信董事長王曉初在2014年底視察廣東時就曾強調，應該在全國范圍內大規模推廣該模式。

有中國電信高層慨嘆，如果在三年前就采取這種模式，中國電信不會在大力發展移動通信市場的這些年顧此失彼，失去部分寬帶市場城池。

上述電信高層透露，中國電信后期將在重點省份重點城市千方百計加快進度，重點攻克城市的城區、城中村等核心地區。投入以后借助第三陣營的力量，一片一片小區地策反，把用戶爭奪回來，并維護好。“我們有管道，要做起來是很快的，難的是挨家挨戶接入換線。”

不過，亦有人提醒，這種合作模式具備一定風險。由于成分復雜，這些數量眾多的合作對象既不可能獲得牌照，也沒有長期的政策保護。廣東某城中村電信代理商向記者坦言，分成周期長達5年，如果政策變動，風險還是有的。

韋樂平認為，決策層和監管層需要在放開民資這件事情上持更加開放和服務的心態。跟蹤、總結，及時調整政策和合作方案，解決市場的困難和問題，為民營企業創造一個良好的政策環境。建立一套事前、事中、事后管理有機結合的監管體系。

現實挑戰

廣西南寧某城中村超過2000戶寬帶用戶已經兩月不能上網，原因在于網線頻頻被競爭對手惡意剪斷。

以光纖為核心的寬帶網絡，曾被廣泛認為是運營商在下一波移動互聯網大潮中最有價值的資產之一，基于這張高速寬帶網絡，運營商可以向個人、家庭和企業用戶提供云服務、大數據和其他各種智能業務。

但由于寬帶行業的惡劣競爭，運營商對于寬帶增值戰略的挖掘和改造遠遠沒有開始。在中小城市，寬帶月租十分低廉，競爭激烈的時候，甚至有運營商祭出免費牌，與移動網絡向用戶捆綁銷售。

電信和聯通的移動用戶能有今日之發展速度，原因之一在于這種捆綁策略，在中國移動獲得固網牌照之后，迅速復制電信聯通的捆綁營銷方式。盡管沒有明確的統計數據，到目前為止，中國移動已經在一些二三線城市中發展了一批數量可觀的寬帶用戶。

中國聯通的一位寬帶運營人士向記者分析，中國移動在固網寬帶上做對了三件事情：一是準確把握了政策時機，二是瞄準了電信聯通不甚重視的中小城市；三是采用低價策略有效地策反了電信聯通用戶。

這令寬帶價格競爭走向白熱化，亦令捆綁模式走到盡頭。中國電信董事長王曉初在近期的一個內部會議上坦言，捆綁銷售的招數已經不靈了，中國電信需要從賣業務轉變為賣產品、賣服務。

換句話說，寬帶市場競爭需要擺脫低價同質競爭，挖掘其內在商業價值。

今年3月，繼中國電信在去年推出智能家庭解決方案“悅Me”之后，中國聯通發布了“智慧沃家”戰略，意在集成智能家居業務。二者均是以家庭為基本用戶單元，將寬帶、4G、數字電視業務進行組合，具備互聯網電視購物、家庭安防、智能監控、家電控制、家庭醫療、家居娛樂等功能。

華為寬帶業務的一位專業人士向記者表示，運營商希望成為未來的家庭智能產品集成商。智慧家庭各種電器設備信息的匯總，圍繞健康和醫療的各種穿戴產品，這些信息的傳遞需要通信網絡來做綜合數據的匯集，運營商可以成為這些數據的匯聚和分發平臺。

“運營商可以不做集成商，但如果不做，就會被架空，被管道化。”上述人士強調，在其他領域，如政企大數據、云數據中心服務，運營商面臨的挑戰是一樣的。“做就有希望，不做就被管道化”。

不過，據記者了解，無論是“悅ME”還是“智慧沃家”，目前產品形態其實很不成熟，還僅是一個嘗試的開始。

一張網絡的未來還需考量戰略設計、管理架構、運營機制、競爭格局等多方面因素。運營商手中的寬帶網絡最終與移動網絡如何有效整合，形成真正意義上的固移融合，確實是一個問題。

此外，運營商可以有默契地擺脫價格戰嗎？短期業務指標和長期發展愿景之間的協調將是運營商不得不面對的難題，而與其有著千絲萬縷的第二陣營、第三陣營民營資本公司，如果處理不好同業競合關系，也將成為其制紂。

有分析機構認為，中國寬帶價值創造能力遠低于歐美，這意味著寬帶將在下一階段迎來大盈利、大發展時期。一張優質的光纖寬帶網絡是未來諸多變革的基礎平臺，但如何促進這些變革出現，除了發展寬帶網絡，亦需運營商和產業鏈以更加開放的態度去應對產業的合縱連橫之勢。一切只是開始。

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